撼动银行卡清算市场的两股力量来了！

近些年，互联网支付和移动支付市场持续增长。据估计，2015年互联网支付规模将同比增长15.9%，移动支付规模将同比增长60.8%（Capgemini and RBS, 2014）。

互联网支付的驱动力主要在于越来越多的零售品牌开始开辟线上市场，同时有关线上交易安全性的法律法规也在不断完善，有助于提振消费者对于电子商务的信心。在移动支付领域，虽然非银行机构的交易规模增速远比银行要大，但从世界范围来看，银行依然在总量上占据着绝大部分市场份额。与此同时，二者在数据、市场支配地位、消费者忠诚度等方面的竞争愈发激烈。

由于一些无法统计规模的支付创新也在持续增长，且已获得了客观的市场份额，这意味着对于互联网支付和移动支付的估测事实上很难真正反映实际的市场规模。这主要包括以下几种支付工具。

第一，闭环的预付零售卡或礼品卡。例如，沃尔玛和美国运通于2012年推出的一种预付卡，第一年便签发了超过100万张，其功能类似于借记账户，无须信用评级检查且能在ATM机存取现金。

第二，虚拟货币。最引人关注的当属比特币，虽然发行量较小，但已经吸引了全球的目光。此外，Ripple同样拥有自己的货币Ripple币，其支持使用者通过这个支付网络转账任意一种货币，甚至是自创的货币，简便易行快捷，交易确认可在几秒以内完成，交易费用几乎为零，没有所谓的跨行、异地以及跨国支付费用。由于虚拟货币仍处于初生阶段，各国对其监管的规则差异较大，例如美国国税局便将其视为财产而非货币，而巴西的法律则为其进行支付创造了可能性。

第三，手机钱包。许多零售商和其他组织推出了手机钱包，包括谷歌、星巴克等。例如星巴克卡的移动APP连接了苹果、安卓、黑莓等系统，使得星巴克卡账户能够实现基于条形码的结账，2013年其使用者大约有1000万人，平均每周交易量达到500万笔。

第四，电商支付。诸如PayPal、谷歌结账、亚马逊支付等均能够使商家无须在银行或卡组织开户的情况下接受信用卡和银行转账。例如，PayPal在2013年时使用储值账户便已处理了超过1800亿美元的支付。

互联网对于零售支付的影响是巨大的，移动支付创新愈发便捷，用户需求更好地得到满足，非银行机构大量介入，商业与支付越来越多的融合，信息价值被更加充分的利用，这些显著变化被一些人称作“第二次互联网革命”（Cumming, 2013）。传统的支付产业已经发展成为一个范围更大的支付生态圈，在其中的大量参与者正在努力寻求改变原有的游戏规则。而前台的支付环节创新频现不可避免地会对后台的清算环节带来冲击和影响，本文便试图从需求和供给两方面来探讨由互联网带来的银行卡清算市场变革的力量。

▲ 许多支付创新实际上代表的都是一种个性化的支付需求解决方案，而这种个性化的支付创新的发展，必然造成原有的单一的银行卡规则受到极大的冲击

在传统的卡支付时代，是供给方推动行业发展的时期。追溯美国信用卡产业的产生和发展，最初是由美国金融家弗兰克·麦克纳马拉的灵感开启了一个信用卡时代，由供给端的变革引致了新需求的出现，并形成互动，从而形成了卡组织模式，包括封闭式和开放式两种类型。然而，随着互联网时代的莅临，客户支付需求的个性化时代无可避免地到来了。网络支付是典型的需求方驱动的支付方式，其带给需求方的经济效益十分明显。因此，在分析由互联网带来的银行卡清算市场变革时，我们同样更多地应从需求方来理解，按照对清算市场的影响程度，这里由低到高共列举了四种带来变革的力量。

更加便捷的支付

从客户角度，其最主要的需求是支付能够越来越便捷、快速和高效，3A（Anytime、Anywhere和Anyway）正越来越成为其选择何种支付方式的一个主要参考标准。随着移动互联网的发展以及移动终端的普及，移动支付正逐步取代传统支付方式，甚至正逐步取代传统的互联网支付方式。而对于银行卡清算组织来说，其最主要的一个任务便是需要针对更加便捷、快速和高效的支付方式设计安全的解决方案，建立相关的标准。

个性化的服务

互联网时代同时也是需求个性化的时代，以信息技术为代表的新技术变革极大地改变了消费者的行为模式，引发了客户消费需求的多样性，随之引发商户的变化，进而引发商业业态重新整合，并进一步引起电子支付工具创新，再进一步就会引起利用这些工具的新型支付组织演变，最后全面改变现在的零售支付体系，最终使得支付系统的市场化、开放性进一步增加。

许多支付创新实际上代表的都是一种个性化的支付需求解决方案，而这种个性化的支付创新的发展，必然造成原有的单一的银行卡规则受到极大的冲击。

基于大数据的增值服务进一步增加了这种个性化支付的复杂性，甚至带来了企业商业模式的改变。互联网支付体系是大数据的重要来源之一，由此形成的独特的交易数据库有助于开发出为某些特定的行业、企业设计的支付清算解决方案。而互联网支付体系一方面依托其大数据的分析；另一方面依托其对交易平台的控制，实现对资金支付事前、事中、事后的动态风控。事实上，上述两点归结起来，便意味着互联网支付通过对买卖双方的交易行为进行详细记录，有助于更好地实现三流合一，即把资金流、信息流甚至物流统一。互联网时代的创新正在越来越多地利用想象不到的方式，将原本不同类型的要素加以融合。

从银行卡清算角度来看，一方面，这就使得卡组织不得不考虑如何为个性化的支付方式设计差异化的规则以及清算方案；另一方面，这也意味着清算市场的竞争会因此而加剧，甚至有可能造成市场被进一步细分，针对某种或某类支付方式拥有技术或组织方式上独特优势的清算组织会占领相应的细分市场。总的来看，在新技术的冲击下，整个支付清算体系将更加具有开放性，而以服务点导向的竞争加剧，最终将有利于为用户提供更有效的支付体验。

即便如此，由于银行卡清算机构所处的特殊地位和作用，决定了对它的要求大大高于一般支付机构，同时银行卡清算市场是一个小众市场，服务对象有限，再加上清算领域具有明显的规模收益效应，因此即便未来竞争将会变得十分激烈，从产业结构上看，一个市场中也不可能出现很多的银行卡清算组织。

新的市场参与者

如果技术变革带来的新机会未被行业内的现有机构敏锐地捕捉到，那么必然会有新参与者进入零售支付市场，从而增加这一市场上机构的多样性。在支付市场中，这便主要意味着非银行机构的大量介入，这类机构的主营业务、运营战略、审慎管理机制不同于传统的参与者。事实上，近十年来，非银行支付机构（在国外称为non-bank payment services providers，简称“PSPs”）的渗透已成为支付产业变革最主要的驱动力，他们给整个支付产业带来了机会，也带来了风险（Capgemini and RBS, 2014）。为了提高市场份额和创造新的收入来源，银行选择与支付机构合作，支付机构提供的新兴支付工具有助于扩大银行的客户基础，甚至扩展到没有银行账户的市场。以消费者为导向的监管规则和快速的技术变革使得支付机构能够以多样化的形式介入到支付产业的价值链条中，这使得一些对银行来说具有替代性质的支付服务提供者在B2B、C2C以及更加开放的企业支付领域赢得了市场份额。市场竞争的压力持续增加并使得整个支付产业变得更加专业化，然而在变革之中，银行和支付机构两方仍然保留了其差异化的优势，并形成了一种新的价值链条，且双方的分工逐渐深化。

相比于便捷与个性化，这种分工的深化对于清算的影响更大。新的市场参与者的介入使得支付产业的利益格局变得复杂化，原有的市场秩序遇到了极大的挑战。原有的“四方模式”可以看作由清算组织主导下，成员银行之间形成一种稳定的统一的规则（例如集合定价等），事实上这也是其经常遭遇反垄断调查的原因。但是由于非银行支付机构的大量介入，使得银行之间集体行为很难再控制市场了。2011年末，美国的非银行结算中介持有可转账存款总值11995亿美元，而银行结算中介（包括中央银行准备金、商业银行可转账资金）为15653亿美元；而在欧盟国家里，前者甚至超过了后者。这都表明，非银行机构在支付体系中的作用相当大，尤其在零售支付领域，非银行使用的支付工具交易规模，已经与银行的支付工具相比肩。这意味着随着支付机构的发展壮大，在现代支付体系中，支付机构与商业银行之间的合作是支付体系分工深化的体现，是双方需要各自重塑自身专业化竞争力，而并不是后者不能做或不愿做的事才应交给前者做。于是，从银行卡组织的角度来看，其规则的制定与执行变得更加复杂，支付机构势力增强意味着市场秩序已经很难仅仅依靠银行之间的一致意见来维持。

账户衔接方式的改变

对于转接清算组织来说，清算过程主要包括交易撮合、交易分捡、数据收集、数据汇总、相关数据的发送等步骤，其中原有银行卡规则的一个最主要的作用便是合理分配数字卡号将付款人和收款人的账户相连接，顺利、安全地完成支付执行过程。

从技术层面上看，新技术的应用将使得支付更加电子化。如果从广义的电子支付的定义来说，银行卡支付也应包含在电子支付的范畴内，而从现在已有的发展趋势来看，更加虚拟的支付账户有可能在特定情况下能够替代银行账户，使得支付过程更加脱离物理卡介质，实现所谓的“无卡支付”。而在此过程中，一个根本的改变在于“付款人和收款人账户的衔接方式”，恰恰这是原有银行卡支付系统搭建的核心之一。

表面上看，无论是在卡时代，还是在现如今向网络支付转变的过渡时代，账户的识别都是基于银行卡号，而账户的衔接则依托于识别卡号的卡支付系统。卡号是标识发卡机构和持卡人信息的号码，在JR/T 0008-2000标准中与主账号（Primary account number，PAN）等同。PAN码是指标识发卡行和持卡者信息的号码，由发卡机构标识号码、个人账户标识和校验位组成，它是进行金融交易的主要账号。卡号一般包括：卡BIN代码+段号+发卡顺序号+校验位。其中段号、发卡顺序号、校验位等都是由发卡行自己规定的，而卡BIN代码则是由ISO负责分配，其目的是为了在跨行转接中避免出现不同银行账号相同的情况。事实上，卡BIN代码的分配为卡支付系统提供一种规则秩序。

但是利用互联网进行支付时，从技术上讲，判断账户属于某银行的依据完全可以不需要账号中的某几位数字，这时账号事实上只是用来判别银行内的账户，各银行之间即便不用某一种统一格式的数字账号，也能够实现转接清算。这意味着原有的卡规则的效力将会逐渐下降。账号卡号关系发生改变意味着原有银行卡支付系统的安排在未来可能会相应调整。当然，在现阶段，人们并不是完全通过网上实现支付，也同时需要通过原有的卡系统进行支付，这时便需要银行账户间在线上线下两个系统同时能够转接，虽然网上支付不需要卡规则，但是卡支付需要，两个系统之一存在需要，便意味着银行账号仍需要卡规则，银行账号就依然必须是符合规则的卡号。

账户本质上就是一串唯一性数据，由账户机构生成并管理的这一串数据事实上与人们的生活没有太大的关联，没有多少人能够清算记得自己的所有银行卡号、宽带号、水表号、有线电视号。支付创新带来了虚拟账户的普及，在一定程度上便是在逐步的“消灭”银行卡账户，取消账户管理机构的规则制定权力，让用户可以有选择地在各种场景中，用各种方式使用账户，这更加符合人类社会发展的需求。这意味着在未来银行在支付产业中的地位将会逐步下降，而更加靠近客户的非银行支付机构特别是电商平台将扮演越来越重要的角色，《世界支付报告2014》预计到2024年银行在非现金支付交易量中的份额将会下降到50%。这意味着基于银行卡支付而形成银行卡规则适用的范围将会逐渐缩小，传统的银行卡组织应亟需考虑如何由“银行卡清算业务”转向“零售清算业务”。

如果单从技术上来说，清算环节可简单分为三个环节——信息收集、信息处理和信息发送，而其他工作诸如制定规则等实际上都是为了这三个环节能够有效地实现。所谓从供给方面来谈支付清算的变革力量，实际上便是探讨互联网技术的进步将会给这三个环节工作带来的提升。

大数据

对于支付便捷以及个性化的追求不可避免地将使得支付工具、支付渠道、支付机构都日趋多样化，这很可能会改变原来的使用一套单一规则处理银行卡支付的情况。从信息收集环节来说，如何能够有效率地接受不同类型支付工具、支付渠道、支付机构所传递的不同支付信息，则是作为后台的清算环节对于支持前台支付创新的最好支持。大数据方法为此提供了可能。

所谓大数据通常是指数据量大到超过传统数据处理工具的处理能力。迈尔·舍恩伯格和库克耶（2012）曾指出，据估计，只有5%的数字数据是结构化的且能适用于传统数据库，而大量的影像资料、办公文档、扫描文件、Web页面、电子邮件、微博、即时通信以及音频等非结构化数据则难以有效利用。但是借助大数据，这些非结构数据得到有效利用将成为可能。事实上，大数据带来了商业模式的改变（通过收集、分析海量数据，获得有价值信息，并通过实验、算法和模型，从而发现规律、收集有价值的见解和帮助），然而如果仅从银行卡清算的角度来说，或许并不需要如此充分地利用大数据，当然如果考虑未来在清算基础上再提供其他增值服务则另当别论，不过大数据至少可以为银行卡清算组织更好地收集不同类型的支付信息提供了技术基础。

云计算

与大数据相伴的是云计算，在互联网和电子商务发展过程中，云计算可谓是其中最重要的技术革命之一。一方面，云计算已逐渐成为帮助互联网中小企业创新、保持竞争力必不可少的信息基础设施；另一方面，云计算对互联网相关产业正在产生重大影响。在利用大数据分析时，数据体量巨大，并且产生信息的增长速度惊人，而与此同时，其价值密度低，其中可能有用的数据仅占很小一部分，但却是这很小一部分数据中隐藏着巨大的商业价值，可谓沙里淘金。至少从目前来看，想要以必要的速度要求来处理这样的数据量，云计算必不可少。

就像100年前，电网是工业经济大发展的基础，目前云计算正在成为信息时代经济发展的动力。在互联网的新产业变革下，云计算作为一种计算服务，已不可能通过购买软件和硬件来获取，它成为一种综合服务能力。在移动互联网和大数据时代，云计算是所有企业必不可少、最重要的信息基础设施，对于任何一个要想参与全球竞争的互联网企业，云计算是必不可缺的关键技术和核心要素，同时也是传统企业互联网化必不可少的先进信息技术。同样，在清算过程中的信息处理环节，有效地利用云计算必然有助于其效率的提升，并且有助于支持前台的各种支付创新。

信息传递效率的提升

互联网带大大提升了信息传递的效率，如今这种大容量、高速度的信息传递方式已经渗透到社会经济的各个环节，逐步成为新经济模式的基础。互联网的这种优势是其带给人们的最直观感受，因此在此并不多表，其不断的发展进步必然有助于清算数据更有效地被发送。

通过多视角分析，可以看到，当前网络支付的发展速度已经超出人们的想象，无论是PC互联网支付还是移动互联网支付，都呈现出腾飞式发展。网络线上支付对于现有支付清算市场格局产生深刻影响，尤其是在零售支付领域，传统卡支付环境下的各项规则，某种意义上已经逐渐不适应于网络支付时代的特点。然而从另一个角度来看，信息技术的发展使得银行卡清算组织的跨越式发展成为可能，随着全球网络支付场景的进一步拓展，这也使得我国在卡组织参与国际竞争的格局之外，推动基于互联网的新兴转接清算组织的发展与壮大，从而努力在国际上发挥更大影响，将来争取成为重要的全球性金融基础设施。

对于银行卡清算组织而言，应主动迎接互联网革命对支付清算行业带来的巨大变革，深入研究基于互联网的金融服务需求特性。与此同时要完善卡组织内部治理机制，健全卡组织运行的制度基础，严格执行卡组织多方利益博弈规则，让利于卡组织成员，培育规范有序的收单市场。实际上，开放型发展已经成为传统卡组织的必然选择，一方面，互联网时代本质上是一个需求的个性化时代，在其中支付产业发展由供给推动转向了需求拉动，因此对于清算组织来说，应主动迎接由互联网带来的支付需求的改变与市场竞争的加剧，将清算环节的业务扩张和利润增长建立在促进实体经济发展和满足多层次需求的基础之上。在平衡效率与安全的基础上，努力构建更加具有包容性的规则体系，以适应支付领域不断涌现的多样化、差异化的支付创新。同时应着重加强针对创新支付方式制定或参与制定规范的技术标准和安全标准，并在世界范围内推广实施，在互联网带来支付创新频现的时代，这或许是卡组织参与国际竞争的最重要方式之一。另一方面，从技术层面而言，应当主动接受互联网带来的新的技术和理念，充分利用互联网技术推动清算业务的创新发展，利用大数据和云计算技术在信息处理上的优势提高风险管理能力，进一步夯实其自身的竞争优势。

此外，在市场建设中，价格是最具决定性的变量之一。科学合理的价格体系是引导支付清算市场资源合理流动的重要基础。从国际经验来看，银行卡定价模式主要包括公司定价、行业协会定价、行政垄断定价。我国的定价机制过于偏重于政府行政性定价，这种方式不仅对于卡组织本身构成效率损失的可能，而且也难以让社会交易主体感到满意。因此，推动定价机制的适度市场化改革，形成基于市场供求关系、政府适度引导的定价机制，应是未来支付清算体系变革的重要组成部分。